Examen de l’état des activités de frappe et de gravure de Stablecoin

Examen de l’état des activités de frappe et de gravure de Stablecoin

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Au 4 juin, six coins stables – Tether (USDT), Gemini Dollar (GUSD), HUSD (HUSD), PAX Gold (PAXG), TrueUSD (TUSD) et USD Coin (USDC) – ont totalisé plus de 10 000 coins. à ce jour en 2020, totalisant 8 milliards de dollars, l’USDT émis sur la blockchain Ethereum dominant le paysage stable. Le principal stablecoin a commencé à exploser début mars et a fait grimper la capitalisation boursière de l’ensemble du marché du stablecoin. À la fin du mois d’avril, il était classé troisième en taille derrière Bitcoin (BTC) et Ether (ETH). Sa capitalisation boursière actuelle représente environ 85% de la capitalisation boursière totale stable.

Au cours de la session la plus volatile, en mars 2020, le nombre d’activités de frappe et de gravure était à son apogée, et la valeur en dollars des jetons nouvellement émis a également atteint son plus haut niveau.

En ce qui concerne les activités de brûlage, près de 5600 événements de brûlage ont été signalés jusqu’à présent en 2020, avec une valeur totale de destruction dépassant 3 milliards de dollars.

Nous avons examiné les enregistrements trimestriels de frappe et de gravure de stablecoins du début de 2017. La valeur en dollars de la gravure et de la frappe au troisième trimestre de 2019 était à un niveau record historique, et le volume des activités de gravure et de frappe a atteint un sommet historique au premier trimestre de 2020.

Sur la base des données, nous pensons que si la tendance se poursuit, le nombre d’activités de frappe et de gravure pour le T2 2020 sera au moins égal à celui du T1 2020.

Stablecoins frappant et brûlant le record historique

Différences significatives dans le nombre d’activités de frappe

La figure suivante montre le nombre d’activités de frappe et la valeur en dollars des coins stables émises au cours des cinq premiers mois de 2020.

Valeur totale des coins stables émises et volume des transactions de frappe

Parmi les coins stables présentées, HUSD a lancé 5 280 transactions de frappe, augmentant la valeur marchande globale d’environ 101 millions de dollars, avec une moyenne de 200 000 $ par transaction de frappe. L’USDT n’a initié que 74 opérations de frappe, mais la valeur marchande globale a ainsi augmenté d’environ 5,5 milliards de dollars, avec une moyenne de 74 millions de dollars par opération de frappe – 370 fois la valeur moyenne de la frappe HUSD par transaction.

Nous avons également examiné les données relatives à la frappe de monnaie stable dans la valeur en dollars et les activités de transaction. L’activité de frappe a atteint son apogée en mars, qui était également le mois avec la plus grande valeur en dollars frappée jusqu’à présent en 2020.

Stablecoin valeur de frappe mensuelle et volume de transactions en 2020

De plus, nous avons constaté que la valeur en dollars des différentes coins stables émises varie. Comme le montre la figure ci-dessous, il existe des différences significatives dans le nombre d’activités de frappe pour différentes coins stables.

Distribution de la valeur de frappe Stablecoin en 2020

Jusqu’à 10 millions de dollars, il y a 1800 activités de frappe par mois en moyenne en 2020 jusqu’à présent, tandis que pour les valeurs plus importantes, il y a moins de 30 activités de frappe en moyenne par mois.

HUSD est le stablecoin le plus fréquemment émis dans la section des 10 millions de dollars, suivi par TUSD.

L’USDT est très différent des cinq autres coins stables et est celui qui a frappé plus de 40 millions de dollars en une seule transaction, ces transactions se sont également principalement concentrées dans le compartiment de 40 millions de dollars avec un total de plus de 56 transactions de frappe jusqu’à présent en 2020. Il n’y a eu que six opérations de frappe au total dans la tranche de 10 à 40 millions de dollars.

Les transactions de gravure de Stablecoin se produisent rarement en valeur significative et sont principalement concentrées dans la fourchette de 10 millions de dollars

Les données sur le nombre de transactions de gravure et la valeur totale en dollars de la destruction de chaque pièce stable sont présentées dans la figure suivante. HUSD se classe au premier rang pour le nombre de transactions de brûlage et la valeur monétaire de la destruction. De plus, bien que l’USDT ait le moins de transactions de gravure, la valeur de la destruction arrive en deuxième position.

Valeur de gravure stable et volume des transactions de gravure

En outre, nous avons observé que si nous excluions les données USDT, la fréquence et la valeur en dollars de la destruction de stablecoin par mois sont relativement moyennes, environ 1000 fois et 500 millions de dollars, respectivement.

La destruction de l’USDT se caractérise par une fréquence plus faible de transactions de gravure mais chacune étant de grande valeur. La valeur de la destruction de l’USD a atteint 50% de la valeur de combustion totale en février 2020.

Stablecoin valeur de gravure mensuelle et volume de transactions de gravure en 2020

Les événements de destruction sont concentrés dans une fourchette de 10 millions de dollars et ont rarement été de grande valeur. Seuls l’USDT et l’USDC ont fait la coupe pour être supérieur ou égal au seau de 40 millions de dollars par transaction de gravure.

Distribution de la valeur de gravure Stablecoin en 2020

Il convient de noter que les activités de gravure en mars n’ont plafonné qu’à 10 millions de dollars par transaction, le plus grand nombre de transactions de gravure ayant eu lieu jusqu’à présent en 2020.

La montée des coins stables est inévitable. Le secteur crée des possibilités infinies dans cet univers financier parallèle volatil. Non seulement ils apportent de la liquidité à l’écosystème, mais ils entraînent également des innovations importantes et créent de nombreux autres cas d’utilisation pour faire avancer l’industrie des cryptomonnaies. Cependant, l’industrie a beaucoup à traiter, comme les risques et les problèmes dans le secteur stable. Il ne fait aucun doute que l’industrie de la cryptographie connaîtra une forte croissance continue du secteur des coins stables, entraînant ainsi une adoption significative.

Cet article a été co-écrit par Harper Li et Johnson Xu.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont les seuls auteurs et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Crypto.

Harper Li est un passionné de blockchain et de big data avec une formation en finance quantitative. Elle est actuellement analyste principale chez TokenInsight, une entreprise qui fournit des recherches en investissements, des notations, des analyses de données, des informations sur l’industrie, des services de gestion des investissements, des conseils industriels et d’autres services.

Johnson Xu est un professionnel fintech dévoué avec une formation en finance et en informatique et une exposition substantielle à l’industrie des crypto-monnaies et de la blockchain. Il est actuellement l’analyste en chef et dirige des initiatives de recherche chez TokenInsight, une entreprise qui fournit des recherches en investissement, des notations, l’analyse de données, des informations sur l’industrie, des services de gestion des investissements, des conseils industriels et d’autres services. Son expérience précédente comprend un échange mondial de crypto-monnaie de premier plan et une société de conseil Fortune 200.

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