Voici comment faire – et perdre – une fortune avec les NFT – Cointelegraph Magazine

Voici comment faire – et perdre – une fortune avec les NFT – Cointelegraph Magazine

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La montée en puissance des jetons non fongibles, ou NFT, a été tout simplement stupéfiante cette année. Les recherches Google pour “NFT” ont augmenté de plus de 600% depuis la mi-février, atteignant les niveaux initiaux de coins de monnaie offrant des niveaux de manie, et les principales plateformes NFT sont retournant des millions de dollars chaque jour.

En une seule période de 24 heures plus tôt en mars, la plate-forme d’objets de collection de sport NBA Top Shot a enregistré des ventes de plus de 7,89 millions de dollars, la maison d’art OpenSea a pris 4,88 millions de dollars et le projet NFT «antique numérique» CryptoPunks a rapporté 3,28 millions de dollars.

Les médias grand public montrent plus d’intérêt pour les NFT que pour la cryptographie depuis des années, avec des publications de la BBC au New York Times diffusant des explications et l’étrange pièce à succès. Les prix semblent certainement mousseux, avec «Everydays» de Beeple vendu chez Christie’s pour près de 70 millions de dollars, Jack Dorsey mettant aux enchères le tout premier tweet pour 2,9 millions de dollars et un Alien Crypto Punk. changer de main pour 7,57 millions de dollars. Des artistes confirmés tels que Banksy et Damien Hirst ont sauté sur la tendance, avec les actes musicaux Kings of Leon, 3Lau et Aphex Twin.



(Alien Crypto Punk, Larva Labs)


À divers moments, la communauté cryptographique a pensé que soit des paiements rapides et bon marché; finance décentralisée, ou DeFi; ou l’attrait de «l’argent dur» pourrait attirer les masses – il s’avère que les grands non lavés sont plus intéressés à posséder un JPG.

Colin Goltra, qui a cofondé la Narra Art Gallery basée sur NFT dans Decentraland, dit que c’est une très bonne chose, car les NFT apportent de nouvelles données démographiques dans la cryptographie, en dehors des types habituels de finance et de technologie.

«Tout à coup, nous avons ce sang frais de personnes qui explorent l’espace avec de nouveaux yeux», déclare Goltra, qui dirige également Binance Philippines, ajoutant: «C’est rafraîchissant d’interagir avec les nouveaux membres de la communauté – vous êtes vraiment inspiré par l’art, vous vous amusez beaucoup et c’est un peu comme un jeu à collectionner. »

«Assurez-vous d’obtenir une combinaison de ces éléments, car si vous traitez simplement cela comme de la spéculation financière, honnêtement, il y a probablement d’autres jeux en ville pour cela.»

Alors, comment vous impliquez-vous? Le magazine s’est entretenu avec certains des plus grands experts du domaine pour le découvrir.

Comment évaluez-vous la valeur au comptant dans un NFT?

Contrairement aux protocoles DeFi, où vous pouvez évaluer un projet en comparant ses revenus et son potentiel de croissance au prix de son jeton et à sa valeur totale verrouillée, la valeur de la plupart des NFT est très subjective et le sentiment peut changer en un instant. Plus tôt ce mois-ci, les CryptoKitties étaient changer de main pour un prix moyen de 1 263 $. Plus tard en mars, ce montant était tombé à 115 $.

Il est également important de comprendre ce pour quoi vous payez réellement. Avec l’art numérique, par exemple, un NFT vous donne la propriété d’un jeton unique lié à l’art, semblable à un certificat d’authenticité. Mais vous ne possédez pas les droits d’auteur de l’art, vous n’en obtenez pas non plus une copie physique, et cela n’empêche personne d’autre de le copier ou de le visualiser.

Producteur de musique de danse australienne Flume vendu un NFT de musique et d’animation, «Saccade», pour 66 000 $, malgré la conservation des droits d’auteur sur la musique et la possibilité de la regarder librement sur YouTube. Nic Carter, fondateur de Castle Island Ventures assimile l’achat d’un NFT pour obtenir un tirage dédicacé:

«Ce que j’achète, c’est en fait une version numérisée d’une setlist signée après un concert, ou une couverture d’album signée en édition limitée. Comme je l’ai dit en plaisantant, le NFT doit être compris comme un autographe, pas comme un art.

La blockchain sur laquelle le NFT est frappé affecte également le prix, les utilisateurs payant une prime pour les NFT basés sur Ethereum, étant donné que le réseau est sécurisé, décentralisé et devrait exister pendant un certain temps. Mais le choix de la blockchain est moins un problème avec les actifs du jeu (qui peuvent nécessiter une blockchain plus rapide) ou avec quelque chose comme NBA Top Shot (qui utilise Flow), car c’est le seul endroit où vous pouvez acheter des souvenirs NBA sous licence.

Facteurs de valeur

Différentes catégories de NFT – y compris l’art, la musique, les objets en jeu, les terrains virtuels et les objets de collection – ont des inducteurs de valeur différents, explique Andrew Steinwold, associé directeur du fonds d’investissement NFT Sfermion.

Il dit que les actifs du jeu tirent de la valeur de leur utilité – une épée avec 10 fois la puissance de l’épée moyenne devrait atteindre un prix plus élevé, par exemple – tandis que le prix du terrain virtuel est calculé en fonction du “contenu et des paramètres de l’emplacement”. La valeur de l’art cryptographique repose principalement sur la réputation d’un artiste, tandis que les objets de collection «tirent leur valeur du récit qui entoure l’actif».

Dans toutes les catégories, la rareté et le caractère unique contribuent à générer de la valeur – à condition qu’il y ait une demande, bien sûr. «Les objets de collection sont souvent disponibles en différentes éditions qui varient selon la taille et ont des niveaux de rareté. Les premières éditions d’une série de projets sont généralement payantes », explique Alex Gedevani, analyste de recherche chez Delphi Digital. “Encore mieux s’il y a une signification historique et / ou un récit fort derrière, comme CryptoPunks, les premiers NFT.”

Alien et Ape Punks sont les CryptoPunks les plus prisés. Pour le jeu Axie Infinity basé sur la blockchain, où les utilisateurs élèvent et combattent des créatures fantastiques appelées Axies, «Les Axies les plus rares et les plus précieux sont les Axies mystiques», déclare Jiho Zirlin, co-fondateur du créateur d’Axie Sky Mavis. «Ils ont des peaux limitées et rares et ces peaux auront une voie évolutive plus profonde que les autres parties du corps d’Axie.»

Sur NBA Top Shot, les «Moments» sportifs avec des numéros de série bas rapportent des prix plus élevés, tout comme ceux où le numéro de série correspond au numéro de maillot du joueur. Un collectionneur récemment a refusé une offre d’un million de dollars pendant un moment avec un numéro de série n ° 1, qui correspondait au numéro de maillot du joueur Zion Williamson, n ° 1.

La scène artistique NFT est peut-être la plus facile à comprendre pour les nouveaux arrivants. Tout comme dans le monde réel, des artistes bien connus avec des suivis sociaux plus importants commandent des prix plus élevés que les nouveaux arrivants. Assurez-vous de regarder le volume global de travail d’un artiste: quelqu’un qui pompe 10 NFT par jour peut bientôt saturer le marché. Contre-intuitivement, cependant, les artistes de renom peuvent en fait lancer beaucoup plus d’œuvres que d’autres.

Les NFT peuvent être publiés dans des éditions de 10, 50 ou même des centaines d’exemplaires – comme un artiste du monde réel qui court 500 copies et les signent à la main – ou ils peuvent être publiés en tant qu’éditions uniques et autonomes.

Comme vous vous en doutez, les éditions one-of-one sont les plus prisées, et c’est pourquoi Goltra se concentre presque exclusivement sur elles. «J’aime l’idée que je puisse être l’unique propriétaire de belles images ou d’une belle œuvre d’art», dit-il.

Que doivent éviter les investisseurs?

Un grand drapeau rouge apparaît pour les projets qui ne sont là que pour l’argent, et Gedevani met en garde contre les «clones de copie carbone de projets à succès tels que CryptoPunks et Hashmarks» ainsi que «les NFT de célébrités qui semblent être rapidement encaissées par leur public. » Il ne mentionne pas Lindsay Lohan ou Paris Hilton par leur nom, mais il n’est probablement pas obligé de le faire.

Une autre piège achète de l’art volé. L’artiste russe WeirdUndead a été scandalisée de trouver son travail volé en vente sur OpenSea après que quelqu’un l’ait automatiquement tokenisé à l’aide de tweets tokenisés. Elle a tweeté:


C’est un problème permanent, étant donné la simplicité de la fabrication des NFT maintenant. L’artiste plasticienne Rosa Menkman également découvert que quatre de ses œuvres d’art avaient été tokenisées à l’aide d’un autre site Web appelé MarbleCards et vendues aux enchères sur OpenSea. Hormis les problèmes éthiques, il est difficile de voir l’art NFT volé conserver sa valeur si son créateur le désavoue.

Même lorsque l’art est authentique, Steinwold dit qu’il est important d’évaluer les antécédents et la motivation de la personne qui délivre un NFT:

«Est-ce que ce sont des athlètes célèbres qui ont découvert les NFT le mois dernier? Ou s’agit-il de quelqu’un qui fait partie de l’écosystème NFT depuis des années et qui a soigneusement conçu des actifs avec un récit convaincant? »

Steinwold pense peut-être à la star de la NFL, Rob Gronkowski, qui vendu pour 1,8 million de dollars de souvenirs NFT sur OpenSea.

Dans le monde du jeu blockchain, Zirlin recommande d’éviter les nouveaux projets hyped-up mais sans substance, ou comme il le dit: «Chasser la nouvelle chose chaude, essayer d’être tôt dans un mauvais projet plutôt que de rejoindre un projet plus établi avec potentiel.”

Sur la scène artistique, Goltra évite les plates-formes NFT qui ne sont pas très sélectives quant à l’art qu’elles véhiculent, comme OpenSea et Rarible. Bien qu’il affirme que les grandes plates-formes ouvertes comme celles-ci sont idéales pour les nouveaux artistes et investisseurs, elles présentent des problèmes logistiques.


«Il y a tellement de travail que vous devez passer au crible pour trouver quelque chose de qualité», dit-il. Il préfère les plates-formes avec des «filtres», y compris SuperRare – qui ne propose qu’une seule édition unique – Nifty Gateway et Foundation.

Miko Matsumura, associé général chez Gumi Cryptos Capital, recommande d’éviter à peu près tout. «Presque tout dans NFT sera sans valeur à l’avenir», dit-il, à quelques exceptions près pour ceux qui peuvent être authentifiés comme ayant une importance historique, tels que les CryptoKittes ou les objets de collection NBA Top Shot. «N’achetez pas de produits sans valeur historique à des sources sans autorité», prévient-il.

Un retour financier potentiel est-il la meilleure façon d’aborder les NFT?

En un mot, non. Ceux avec qui Magazine s’est entretenu ont convenu que les collectionneurs ayant un réel intérêt pour une catégorie sont les plus susceptibles de réussir dans cette industrie naissante. “Si quelqu’un se dirige vers un marché d’objets de collection avec l’intention de faire du profit mais ne comprend pas les nuances du projet, il y a de fortes chances que cela ne se termine pas bien”, déclare Gedevani, ajoutant:

«Nous sommes encore en grande partie dans la phase expérimentale avec des objets de collection dans de nombreuses catégories telles que les sports, les avatars, les objets de jeu et plus encore. Il est préférable de se concentrer sur les créneaux qui vous intéressent vraiment et sur lesquels vous pouvez trouver un avantage. “

Gabby Dizon, co-fondateur de Yield Guild Games et Narra Gallery, dit que nous sommes encore si tôt dans le jeu NFT qu’il est très difficile d’évaluer les rendements financiers potentiels. Une meilleure stratégie consiste à «d’abord acheter quelque chose qui ne vous dérangerait pas de posséder pendant les cinq prochaines années», avec un œil sur les facteurs susceptibles de voir la valeur augmenter, comme «la rareté, la désirabilité, l’esthétique et l’utilité».

De cette façon, même si les réservoirs du marché, vous possédez toujours un NFT que vous aimez. Pour Goltra, «les aspects financiers sont secondaires», ajoutant: «Il y a des coins que je pourrais acheter en tant que coins spéculatives, mais je ne le fais pas parce que ce n’est pas mon but. J’essaie juste d’acheter de l’art que j’aime ou qui me parle d’une certaine manière.

Certains NFT sont-ils sous-évalués / surévalués actuellement?

Mike Winkelmann, l’artiste connu sous le nom de Beeple, pense certainement que les prix sont actuellement trop élevés, récit Fox News: «Je pense absolument que c’est une bulle, pour être tout à fait honnête. Je reviens à l’analogie du début d’Internet. Il y avait une bulle. Et la bulle a éclaté.

Matsumura estime que «tous les types de NFT sont surévalués en ce moment» et compare l’espace à une loterie, où les gagnants gagnent vraiment gros et obtiennent toute la publicité tandis que «l’immense majorité des gens seront perdants», économiquement parlant.

Goltra est également tout à fait consciente que la manie de la NFT pourrait disparaître, emportant avec elle ces étiquettes de prix élevés. “Je sais que nous ne sommes pas à l’abri des cycles du marché, comme l’est le reste de l’espace cryptographique”, dit-il. “Et donc, je sais qu’il y a une version de ceci où tous les médias que nous faisons en ce moment, vous savez, chaque fois que ce prochain cycle est terminé, nous avons tous l’air stupide.”

Mais Yat Siu, PDG d’Animoca Brands, pense qu’au moins un secteur NFT ne reçoit actuellement pas assez d’amour, et c’est le jeu. «Notre opinion est que les actifs du jeu sont sous-évalués parce que les NFT tirent de la valeur non seulement de leur provenance, de leur rareté et de la demande générale, mais aussi de leur utilité», dit-il.

«Si vous souhaitez acquérir des NFT principalement en tant qu’investissement, visez des actifs qui ont une utilité sous-jacente dans un jeu ou une plate-forme basé sur la rareté qui est susceptible de croître de manière significative en termes d’utilisateurs – vos NFT auront de meilleures chances d’augmenter valeur simplement due aux modèles de demande et d’offre. »

À titre d’exemple d’investissement judicieux, il note que des caisses de NFT pour le jeu sous licence de Formule 1 F1 Delta Time ont été libérées pour 500 $ en 2019, dont certaines contenaient des Ferrari recherchées dont la valeur a augmenté jusqu’à 60000 $.

Dans quelle mesure est-il important de comprendre le marché secondaire des ventes?

Steinwold appelle les ventes secondaires «peut-être l’indicateur le plus important de la longévité d’un NFT», et Dizon les cite comme le véritable test pour savoir si un NFT valait le prix d’achat initial.

Pour mieux comprendre les marchés secondaires, Gedevani recommande d’utiliser des outils d’analyse tiers ou créés par la communauté tels que MomentRanks, Intangible.market et Evaluate.market, qui aident les investisseurs à évaluer la valeur des collections NBA Top Shot.

«Oublier les ventes secondaires est un moyen facile de se tromper en achetant un actif surévalué qui a déjà considérablement augmenté en peu de temps», dit-il.

Comment maximiser les chances de gagner une enchère?

Bien que vous puissiez «apprendre à coder et à utiliser des bots», comme le suggère Steinwold – ou suivre un petit cours de théorie des jeux d’enchères – la meilleure façon de gagner est de ne pas jouer au jeu, dit Goltra.

«Parfois, vous pouvez complètement anticiper la vente aux enchères», dit-il, vous suggérant de vous glisser dans les DM d’un artiste sur Twitter ou Instagram et de négocier directement.

«Je pense que les artistes veulent savoir que le collectionneur de l’art l’apprécie, et ils aiment savoir qui est leur collectionneur. Être en mesure d’engager une conversation et de se lier d’amitié avec l’artiste est en fait une bonne pratique en termes de vouloir gagner quelque chose de super rare. “

De quel budget avez-vous besoin?

Quelques centaines de dollars sont un budget raisonnable pour commencer dans la plupart des catégories, bien que compte tenu de l’intérêt pour l’art NFT à l’heure actuelle, quelques milliers pourraient être nécessaires pour piéger une édition unique à toute personne ayant une réputation.

Pour obtenir une bonne affaire d’art avec un petit budget, vous devrez peut-être travailler un peu plus dur. «Je me spécialise dans l’achat de NFT d’artistes émergents qui ne sont pas encore découverts et dont les œuvres NFT se vendent à des prix bien inférieurs à ceux d’artistes plus établis», explique Dizon. Ces gemmes sont plus susceptibles de se trouver sur des plates-formes ouvertes comme OpenSea et Rarible – même si vous devrez passer un peu de temps à parcourir la botte de foin.

Alex Atallah, co-fondateur d’OpenSea, dit que vous pouvez trouver des trésors cachés en recherchant des artistes avec peu d’acheteurs à ce jour, mais qui ont des comptes de médias sociaux solides et uniques. «Ce sont souvent ceux qui seront bientôt« découverts »par la communauté NFT», dit-il.

Goltra ajoute que garder un œil sur les artistes à venir avec lesquels des artistes plus connus interagissent sur les réseaux sociaux est également instructif. «Vous pouvez en quelque sorte dire quand il y a un nouvel artiste qui est très important, car tous les autres artistes sont excités», dit-il.

Les plates-formes de jeux et d’objets de collection ont souvent des points d’entrée très abordables: la plate-forme Top Shot de la NBA vend des packs «communs» pour aussi peu que 9 $, et le collectionneur Pranksy prétend avoir transformé 600 $ en près de 7 millions de dollars valeur de souvenirs dans quelques mois sur la plate-forme.

Siu explique que les projets plus récents récompensent parfois les premiers utilisateurs de la communauté avec des parachutages et des cadeaux: «S’impliquer profondément dans un projet NFT dès le début est généralement une bonne stratégie car il y aura souvent des cadeaux ou des cadeaux pour les membres de la communauté engagés», dit-il. , ajoutant: «Nous avons distribué de telles récompenses dans des jeux comme F1 Delta Time en encourageant les joueurs à jouer plus fréquemment, et certaines de ces récompenses ont fini par devenir très précieuses.»

Et pour ceux qui n’ont pas du tout de budget, vous pouvez réellement jouer pour gagner en élevant Axies – un passe-temps qui a aidé de nombreux Les joueurs philippins traversent la pandémie, certains devenant même relativement riches en termes locaux.

«Il y a des gens qui gagnent leur vie en jouant à Axie», dit Zirlin. «Des collectionneurs aux grinders jouables pour gagner dans les pays en développement.»

Comment faire des recherches sur le marché?

Parmi les sources d’actualité NFT les plus connues, citons Steinwold Rouge Zima podcast et newsletter, Delphi Daily de Delphi Digital, Bankless et The Defiant. Les plateformes artistiques telles que SuperRare proposent également des interviews d’artistes et d’autres contenus.

De plus, vous pouvez suivre autant de comptes NFT sur Twitter que possible – y compris WhaleShark, DCL Blogger, Loopify, Linda Xie et plus – et vous impliquer avec les communautés NFT sur Discord, telles que celles d’OpenSea et de Token Smart. Zirlin dit que la communauté Axie Infinity sur Discord est le meilleur moyen d’apprendre à élever Axies. «Je suggère de devenir membre de la communauté en rejoignant le Discord et en rencontrant les autres formateurs Axie. Parlez à d’autres joueurs qui ont eu des voyages réussis et essayez d’imiter leurs chemins », dit-il.

Gedevani dit que votre temps est bien passé à naviguer sur les réseaux sociaux, à écouter des podcasts et à expérimenter des projets. «C’est le moyen le plus rapide d’apprendre», explique-t-il. «Suivez les constructeurs / investisseurs de la communauté NFT qui ont traversé tous les hauts et les bas et sont les mieux placés pour naviguer sur ce marché.»

Derniers conseils

Nous en sommes encore aux débuts des NFT, et personne ne sait vraiment comment le marché va évoluer, il y a donc une grande prudence partout. Matsumura note que dans le marché haussier actuel, tout le monde peut sembler gagner et faire des gains importants sur le papier, mais le sentiment peut soudainement basculer. «Certaines de ces choses iront à zéro et resteront à zéro pour toujours», dit-il.

Dizon encourage les acheteurs à faire autant de recherches que possible: «Faites vos devoirs, assurez-vous que vous aimez ce que vous achetez et pouvez vous le permettre, alors vous pouvez appuyer sur la gâchette. Le meilleur moment pour vendre un NFT est celui où tout le monde se met à FOMO. Le pire moment pour vendre un NFT est celui où vous avez besoin d’argent. »

Steinwold dit qu’un état d’esprit à long terme est probablement la clé du succès. «Nous sommes actuellement dans une période frénétique, alors soyez attentif à ce que vous achetez. Posez-vous la question: ce NFT sera-t-il disponible dans deux à trois ans? » Il conclut:

«Le zeitgeist de la NFT n’a touché un public plus large que ces derniers mois et cette révolution prendra de nombreuses années, alors jouez toujours à des jeux à long terme avec des personnes de longue date.»

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