Principales fusions et acquisitions cryptographiques de 2020

Principales fusions et acquisitions cryptographiques de 2020

Nouvelle crypto monnaie africaine

L’industrie de la blockchain a ignoré la folie de la pandémie de 2020, de nombreuses entreprises prospérant dans les environnements de travail «à distance» provoqués par COVID-19.

Près de 700 millions de dollars de fusions et acquisitions ont eu lieu en 2020 sur 83 transactions. C’est le plus grand nombre jamais enregistré et une augmentation considérable par rapport au précédent record de 69 transactions de fusions et acquisitions en 2018. La majorité de l’activité de l’année dernière était au sein du secteur lui-même, consolidant le secteur avec un engagement minimal de sociétés externes.

Plus de 90% des 691 millions de dollars rapportés étaient constitués des trois principales acquisitions de Binance (400 millions de dollars), FTX (150 millions de dollars) et Coinbase (90 millions de dollars).

L’achat de CoinMarketCap par Binance à la fin du mois de mars 2020 pour un montant déclaré de 400 millions de dollars égalait les plus grandes acquisitions de chaînes de blocs de tous les temps, rivalisant uniquement avec l’achat de Poloniex par Circle et l’achat de Bitstamp par NXMH, tous deux pour 400 millions de dollars, en 2018.

Le principal échange en volume a reçu de vives critiques sur l’achat, car il semble représenter un conflit d’intérêts étant donné que CoinMarketCap est une société de données et d’analyse qui fournit des données comparatives sur les échanges cryptographiques, y compris Binance.

Jack Purdy, analyste pour Messari, a déclaré à Crypto que la prise de contrôle créait un précédent négatif pour le secteur, quel que soit le comportement de l’une ou l’autre des sociétés. «Cela représente un conflit d’intérêts fondamental qui a des externalités négatives pour l’espace», a-t-il déclaré. «C’est comme si Joe’s Pizza sortait avec les 10 meilleures tranches de pizza à New York et que tous ceux qui utilisent cette liste sont les moins informés pour décider où aller.»

«Même si Binance / CMC peut être complètement bien intentionné, il est impossible que les notes ne soient pas influencées par le biais sous-jacent des créateurs. S’il existe des pondérations objectives pour un système qui nuiraient à la réputation de Binance, il est plus probable qu’improbable qu’il ne sera pas mis en œuvre. “

Binance a affirmé que les deux sociétés étaient des entités individuelles et qu’il n’y avait aucun parti pris de la part de CMC. Malgré les premières critiques, il semble que le sentiment envers l’acquisition se soit adouci ces derniers mois. En octobre 2020, le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a exprimé son opinion sur Twitter selon laquelle Binance était en fait une bouée de sauvetage pour CoinMarketCap:

«À peu près le jour où Binance a acheté CMC, les choses ont commencé à s’améliorer – beaucoup mieux. Il a beaucoup à rattraper, mais le produit est passé de désespérément f — ed à compétitif. »

Ce n’était pas la seule activité de la principale bourse, Binance ayant acquis plusieurs autres sociétés en 2019 et 2020, y compris le fournisseur de cartes de débit crypto Swipe pour une somme non divulguée. Semblable à CoinMarketCap, le directeur de l’exploitation de Swipe, John Khenneth, a également déclaré que «l’accord était structuré de manière à ce que Swipe soit capable de gérer l’entreprise indépendamment de Binance.»

Parmi les autres acquisitions de Binance, citons la société coréenne BxB, la plate-forme d’information décentralisée sur les applications DappReview et l’échange crypto indien WazirX.

Lors d’une récente conférence de presse, le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhou, a laissé entendre que la société acquerrait entre 20 et 30 autres entreprises en 2021, renforçant ainsi sa position dans le secteur de la cryptographie.

Crypto exchange FTX, qui n’a été lancé qu’en 2019, a été la seule autre société à réaliser une acquisition à neuf chiffres en 2020, avec l’achat de l’application de gestion de portefeuille Blockfolio pour 150 millions de dollars.

L’achat a le potentiel d’amener ses 6 millions d’utilisateurs à l’échange. Bien que Blockfolio n’ait pas autant d’utilisateurs uniques que CoinMarketCap, le niveau d’engagement des utilisateurs est considérablement plus élevé, avec plus de 150 millions d’impressions par mois.

Le co-fondateur et PDG de Blockfolio, Ed Moncada, a déclaré à Crypto que la société continuerait de fonctionner comme une application indépendante.

L’échange de crypto aux États-Unis Coinbase est en fait en tête du peloton avec le plus grand nombre d’acquisitions à ce jour – six de plus que Binance. La société a conclu au moins 16 transactions au cours de son histoire, la plus récente étant l’acquisition de la plate-forme de courtage de premier ordre Tagomi pour 90 millions de dollars.

Selon les rapports, Tagomi avait été aux prises avec des revenus aussi bas que 1 million de dollars par rapport à son volume de négociation annuel d’un milliard de dollars après avoir réduit les frais de négociation.

Les sociétés cotées en bourse se sont également impliquées, la société de solutions logicielles avancées CleanSpark acquérant la société de crypto-minage ATL Data Centers pour un peu moins de 20 millions de dollars des actions de la société.

Parmi les autres acquisitions notables figurent l’achat par Galaxy Digital de la plate-forme d’investissement et d’emprunt dans les actifs numériques DrawBridge Lending, ainsi que le fournisseur de liquidités sur les marchés à terme Blue Fire Capital. Bien que les chiffres n’aient pas été divulgués, Galaxy Digital a déclaré que DrawBridge se retrouverait avec plus de 150 millions de dollars d’actifs tiers.

En septembre 2020, CB Insights, basée à New York, a annoncé qu’elle ouvrirait bientôt un bureau à Amsterdam dans le cadre de son acquisition du fournisseur de données blockchain Blockdata pour un montant non divulgué.

Le fournisseur de contrats intelligents TrustSwap a également élargi sa portée en acquérant l’un de ses plus grands concurrents, Team.Finance.

L’acquisition récente de la solution de mise à l’échelle Ethereum de deuxième couche OMG Network par la société de négoce de gré à gré basée à Hong Kong Genesis Block contribuerait à accélérer le développement du réseau, avec un accent particulier sur DeFi.

PayPal cherchait également à rejoindre la partie des fusions et acquisitions après avoir activé les achats cryptographiques pour la première fois; Cependant, les pourparlers pour acquérir le fournisseur de garde crypto BitGo semblent maintenant avoir échoué. Les rumeurs suggèrent que PayPal est en pourparlers avec d’autres sociétés de cryptographie.

Avec la flambée spectaculaire de la finance décentralisée cette année, les protocoles DeFi en plein essor ont également commencé à fusionner. En novembre, Yearn.finance a entamé une frénésie de collaboration et de fusion, notamment avec le fournisseur de couverture du marché Cover Protocol et le protocole de prêt Cream Finance.

Bien que les acquisitions soient souvent le signe d’une industrie florissante, elles ont conduit certains critiques à s’inquiéter d’une centralisation croissante. Les acquisitions de concurrents par des entreprises de premier plan renforcent leur contrôle du marché, réduisant potentiellement la concurrence.

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